近日，興業(yè)由興業(yè)銀行主承銷的銀行業(yè)無中鐵四局集團有限公司2023年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）成功發(fā)行，產(chǎn)品規(guī)模6.5億元，合肥期限3年，分行發(fā)行為全國首單建筑類企業(yè)無增信公募資產(chǎn)支持票據(jù)。成功

本期票據(jù)采用分層結構，全國在優(yōu)先級的首單設置上采用了無增信的形式，優(yōu)先級ABN獲得次級10%信用支持，建筑精心設計的類企分層結構既符合了企業(yè)盤活存量優(yōu)質資產(chǎn)的意愿，又減少了擔保規(guī)模；本期票據(jù)設置了嚴格的增信資產(chǎn)支持基礎資產(chǎn)合格標準，底層債務人均為優(yōu)質評級機構影評AAA企業(yè)，公募現(xiàn)金流覆蓋倍數(shù)約1.12倍，票據(jù)使得產(chǎn)品依托底層資產(chǎn)現(xiàn)金流質量，興業(yè)回歸優(yōu)質資產(chǎn)屬性，銀行業(yè)無引導市場投資人更多關注資產(chǎn)本身，合肥弱化了主體增信模式，助力市場向產(chǎn)品的本質回歸；本期票據(jù)還設置了流動性儲備資金賬戶，在設立時扣留首次優(yōu)先級利息及稅費相應部分金額，一定程度緩釋回款風險，保障了投資人的權益。

近年來，興業(yè)銀行合肥分行積極踐行“商行+投行”戰(zhàn)略，多措并舉助力國資企業(yè)盤活存量資產(chǎn)。下一步，該行將不斷探索資產(chǎn)支持證券的業(yè)務類型，繼續(xù)致力于為企業(yè)提供多樣化的金融服務，幫助拓寬融資渠道、降低融資成本，為江淮大地的經(jīng)濟發(fā)展注入金融活水，為安徽省經(jīng)濟高質量發(fā)展貢獻興業(yè)力量。（何小興）