多年來，三地一區(qū)我國公司信用類債券市場穩(wěn)步發(fā)展，中信債超規(guī)模躍居全球前列，銀行億元成為企業(yè)直接融資的合肥重要渠道和資金直達實體經(jīng)濟的重要途徑。中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的分行發(fā)展銀行之一，近年來緊跟資本市場發(fā)展大勢，年至努力發(fā)揮債券承銷在服務實體企業(yè)融資方面的今累計發(fā)建設重要作用。

在國家“十四五”發(fā)展藍圖中，安徽安徽是同頻長三角一體化發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展和中部地區(qū)崛起等國家重大戰(zhàn)略的共振重要交匯點和承載地。中信銀行合肥分行扎根江淮沃土，三地一區(qū)于債券承銷領域精耕細作，中信債超秉持專業(yè)、銀行億元創(chuàng)新、合肥協(xié)同三大理念，分行發(fā)展全力譜寫金融賦能地方發(fā)展的“五篇大文章”，與安徽省“三地一區(qū)”建設同頻共振、同向發(fā)力。

自2021年以來，中信銀行合肥分行成功躋身安徽區(qū)域公司信用類債券頭部主承銷行列，截至目前已累計承銷金額突破1100億元大關，位列全省第一。2024年中信銀行合肥分行債券承銷規(guī)模超320億元，市場占有率超過16%，位列省內(nèi)全國性商業(yè)銀行第一，亦是安徽首家公司信用類債券年度承銷規(guī)模突破320億元的全國性商業(yè)銀行。在人民銀行安徽省分行通報的安徽省金融機構債券承銷業(yè)務評價中，中信銀行合肥分行連續(xù)3年排名全省前二。

深耕細作，過硬專業(yè)能力鋪就“護城河”

多年來，合肥分行聚焦客戶需求，全方位優(yōu)化債券承銷業(yè)務流程，為省內(nèi)企業(yè)呈上“一站式”全鏈條服務：從評級咨詢輔導的精細入微，到駐點撰寫材料的貼心陪伴；從高效注冊反饋的雷厲風行，到線上線下路演的精彩紛呈；從銷售簿記發(fā)行的精準把控，到后續(xù)管理培訓的持續(xù)護航，中信銀行合肥分行以專業(yè)、高效的服務品質(zhì)贏得發(fā)行人的深度信賴與高度認可。

秉承市場化發(fā)行的價值理念，中信銀行合肥分行苦練債券發(fā)行定價的“內(nèi)功”，打磨核心競爭了。憑借對市場走勢的洞察、對投資渠道的統(tǒng)籌以及對終端資源的挖掘，全力以赴為客戶“精打細算”，節(jié)約“每一個BP”。

為有效構建由券商行業(yè)研究員、各地投資人和區(qū)域內(nèi)發(fā)行人組成的互動交流平臺，中信銀行合肥分行定期組織召開債市策略會、投融資人對接會等債券主題會議，同時主動邀請投資人深入發(fā)行人所在地進行實地考察調(diào)研，促進多方常態(tài)化良性互動，合力營造生機勃勃的債券生態(tài)“朋友圈”。

協(xié)同創(chuàng)新，打造債券承銷高質(zhì)量范本

近年來，中信銀行合肥分行緊扣時代脈搏，勇于創(chuàng)新突破，精準聚焦重大戰(zhàn)略、重點領域與薄弱環(huán)節(jié)，金融賦能“五篇大文章”落地有聲，一系列標桿項目亮相市場。在科技金融領域，成功落地全國首單用途類科創(chuàng)票據(jù)（22合肥產(chǎn)投MTN001）、長三角地級市首單用途類科創(chuàng)票據(jù)（23蔚然投資MTN001），助力合肥晶合集成首次亮相債務資本市場（24晶合集成MTN001）；在綠色金融領域，助力海螺水泥首次亮相銀行間債券市場并發(fā)行綠色中期票據(jù)（24海螺水泥MTN001），創(chuàng)全國同行業(yè)、地方國企同品種、同期限歷史最低；在鄉(xiāng)村振興領域，成功落地全國首單供銷社上市公司鄉(xiāng)村振興票據(jù)（23輝隆農(nóng)資SCP001）；在資產(chǎn)證券化領域，成功落地全國首單“兩新”資產(chǎn)支持票據(jù)（24中鐵四局ABN003）。 

堅持以集團軍作戰(zhàn)創(chuàng)造“生態(tài)圈價值”。依托中信集團協(xié)同優(yōu)勢，中信銀行合肥分行在債券市場不再是“單兵作戰(zhàn)”，而是開啟“方陣前進”模式。中信集團旗下各機構多線深耕、相輔相成，在債務融資工具、公司債、企業(yè)債、ABS、金融債、境外債、可轉債等主流賽道全面領跑，匯聚各方優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制“境內(nèi)+境外”“銀行間+交易所”的全場景最優(yōu)融資方案。

信用債市場是現(xiàn)代金融體系的重要基石，關乎我國建設金融強國之全局，商業(yè)銀行應有所作為，也大有可為。走在新征程上，中信銀行合肥分行必將化里程碑高度為再出發(fā)勢能，堅決貫徹黨的二十屆三中全會和中央金融工作會議精神，將自身發(fā)展與履行環(huán)境、社會責任緊密結合，與實體經(jīng)濟共振，與時代步伐共進，努力成為“有擔當、有溫度、有特色、有價值”的最佳綜合金融服務提供者，為安徽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展注入金融活水，貢獻中信智慧和中信力量。

Source: 熱點